中新经纬7月27日电东方证券27日晚披露《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(下称《草案》)。
据《草案》，公司与上海证券拟实施合并重组，具体实施方式为东方证券通过发行A股股份及支付现金方式购买上海证券100%股权。
上海证券100%股权的最终交易价格为251.2亿元。本次交易以发行A股股份及支付现金的方式支付交易对价，东方证券拟通过发行A股股份的方式购买百联集团持有的上海证券50%股权、国际投资持有的上海证券16.3333%股权、国泰海通持有的上海证券18.74%股权、国际集团持有的上海证券7.6767%股权、上海城投持有的上海证券1%股权；拟通过支付现金的方式购买国泰海通持有的上海证券6.25%股权。股份发行除息后价格10.29元/股。
东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)截图
《草案》显示，本次交易完成后，东方证券的主营业务将保持不变。东方证券将通过整合双方资源形成优势互补，扩大公司的资产规模和资本实力，进一步提升综合金融服务能力和公司在财富管理、投资银行、机构服务等领域的竞争力，巩固竞争优势和行业地位，提升金融服务实体经济质效和服务经济社会发展能级。
具体看，本次交易推动东方证券资产规模与资本实力实现显著增长，资产总额有望跻身行业前十。同时，本次交易完成后，东方证券在上海地区证券营业部数量将达77家，排名行业第一；财富管理客户资金账户总数将从现有329万户增加至超500万户，高净值客户数将较本次交易前增长超50%。此外，本次交易完成后，公司将引入百联集团、国际集团等战略股东，为公司未来发展提供助力。
同时，东方证券表示，本次交易完成后，上市公司的当期每股收益略有下降。为保护投资者利益、防范即期回报被摊薄的风险，上市公司制定了填补即期回报的措施。
《草案》显示，东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。截至2026年3月31日，公司拥有7家证券分公司和163家证券营业部，并全资持有东证期货、东证资本、东方金控、东证资管、东证创新，同时作为第一大股东参股汇添富基金；公司总资产为5164.75亿元。
上海证券主要从事财富管理、证券交易投资、资产管理、投资银行等业务。截至2026年3月31日，上海证券拥有9家证券分公司和72家证券营业部，并全资持有海证期货、前海联合基金，形成以上海为中心，以长三角、珠三角、京津冀、成渝经济圈为主体的经营网络。
2026年4月19日，东方证券发布关于筹划重大事项的停牌公告称，正在筹划通过发行A股股份及支付现金的方式收购上海证券有限责任公司100%股权。鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，公司A股股票于2026年4月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
业绩方面，据东方证券7月24日披露的业绩快报，上半年，公司实现营业总收入95.60亿元，同比增长19.49%；归属于上市公司股东的净利润45.18亿元，同比增长30.46%。公司业绩变动的主要原因是财富及资产管理、投行及另类投资、机构及销售交易等业务板块收入同比增长。
二级市场上，东方证券27日收报9.08元，涨幅2.48%，目前公司总市值774.5亿元。(中新经纬APP)
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